京東開放了個人快遞業務,價值和天花板是什么?

幾天前,在京東物流大會上,京東物流CEO王振輝正式宣布開放個人快遞業務。王振輝表示,先期覆蓋北上廣,明年擴展至30個至50個重點城市,逐步擴大至全國。

根據媒體的報道,京東快遞提供多款細分產品。除了標準化的普惠寄件“特惠送”產品外,面向追求寄送時效的用戶,京東快遞依托航空運力推出了“特快送”產品,確保兩地之間的次日或隔日送達;針對同城寄遞用戶,京東快遞推出了“同城即日”產品;由專車專人取件、送件的“京尊達”服務,也將應用于個人快遞業務,配送范圍包括北京、上海、杭州、武漢等地。

自此,京東物流從以“倉配一體化”的供應鏈模式,不再只扮演著京東電商基礎服務支持的角色,而是作為一個獨立的物流服務業務,從幕后走到了臺前。

2016年11月,京東正式宣布京東物流將以品牌化運營方式全面對社會開放。

2017年4月,京東宣布獨立京東物流,組建物流子集團。

現在,京東又計劃逐步進軍快遞市場,和三通一達、順豐等主流快遞企業分食11億的物流市場蛋糕,其蠶食物流市場的野心一覽無余。

回顧京東物流的歷史,從07年剛拿到第一筆融資的劉強東力排眾議自建物流體系算起,物流一直是京東巨大爭議所在,并不僅僅是因為他的高成本——根據往年年報,京東的倉儲、物流等所代表的總履約成本為230億元,占到集團總成本的的7%到8%左右,常年居高不下。據京東物流發布的2018年第二季度的財政報告,單是今年第二季度京東物流就虧損了24.2億元。

我個人認為,京東物流開放個人業務幾乎是必然的,因為物流發展到一定體量規模,必然要向全社會釋放其物流能力,個人快遞業務是繞不開的,能否成功可以歸為三點:其一,和順豐以及四通一達的差異化是什么;其二,能否降低成本;其三,同行和競爭對手的態度是什么。

如何差異化?

2017年,亞馬遜開始測試了一項名為SWA的新的快遞業務,這使得亞馬遜完全不需要再依賴于任何外部快遞業務,就可以將貨品直接從商戶運到用戶的家門口。而以往這項配送服務均由UPS和FedEx等快遞合作伙伴負責。消息一出,UPS股價當天下跌2%至116.52美元,FedEx股價也下跌1.6%至217.77美元。

京東物流宣布開放物流當天,順豐的股價下跌了2.41%

京東開放了個人快遞業務,價值和天花板是什么?

開啟個人快遞業務之前,京東物流和菜鳥、順豐的物流模式差異較大。京東物流的戰略核心是以倉配供應鏈服務為主,其主要的業務環節為“倉儲-運輸-配送”,核心優勢在于前端倉儲能力。阿里系的菜鳥網絡則是專注于物流信息系統的整合和數據、平臺服務,優勢在于物流平臺模式的效率。順豐則是自營投入運輸配送網絡建設,核心優勢在于高效的運力和優質的服務水平。

雖然各方采取了不同的商業模式,但隨著業務的擴張和目標消費群體的趨同,各自業務之間的壁壘和界限正在逐漸模糊,從市場業務及客戶群體來看,它們更像是通過不同方式競爭同一個物流市場。與此同時,它們也在各自補充自己的短板,比如京東開始向物流產品化、平臺化的方向發展,而菜鳥網絡也在不斷通過和物流企業的深度合作來提高協同效率。

在這個過程中,優勢在倉配供應鏈的京東物流,針對以個人快遞業務為代表的C端配送服務,即多點對多點的物流,優勢不大。論速度,順豐已經能做到當天或者隔天,我個人認為,京東快遞的優勢應該是在體驗上,也就是基于京東平臺和app的細分服務上。

京東開放了個人快遞業務,價值和天花板是什么?

京東物流的成本會因擴張而下降嗎?

前面也談到,自從自建物流體系以來,京東物流的成本長期高居不下,有消息稱2015年京東物流快遞賬面虧損達94億元,正因為物流虧損讓財報難看,17年京東物流被剝離出去。

但是獨立運營并不能改善京東物流控制成本的困境,京東物流目前員工在14萬人左右,預計到2018年底會達到19萬人。物流開放業務和商城業務的增長只會帶來更多的人力需求,而在直營模式之下,人力成本只會隨著業務的擴張而繼續增加。

根據一份物流與快遞行業從業人員調查報告,74.6%的受訪者平均月收入在3001-5000元,14.94%的受訪者月收入在5001-6000元,這對于二線網點已經壓力不小。更別說東哥對待自家快遞員如同對待親兄弟一般,又是加薪又是配房裝空調,還足額繳納五險一金。人力成本是京東物流可預見的增長成本之一。

另一方面,隨著物流總額增速放緩,快遞行業的利潤率整體在壓縮。據此前中金公司的數據顯示,快遞行業的毛利率已經從2007年的約30%的水平,下降到了目前的5%-10%。為了搶占更多市場份額,不少快遞公司把價格定的越來越低。

根據機構研報,2010-2015年,快遞行業平均單價大幅下滑45%,單件收入從2010年的24.6元下滑到2015年的13.4元,即便是順豐,最終凈利潤也只有5%左右。而京東個人快遞業務的定價是在順豐之下的,其利潤率很可能更加低。

因此不管從人力成本的角度,還是利潤的角度,京東物流未來的成本都不容樂觀。與此同時,京東在無人配送技術上短期內的收益還不會有太大的規模效應。

京東開放了個人快遞業務,價值和天花板是什么?

以及

目前京東物流的第三方商家收入業務占比只在20%左右,而京東物流從快遞的體量上還無法和其他主流快遞公司相比,其快遞網點的腳步也從依附于電商的發展,所以外部需求的占比提升,幾乎是必然的。

看上去很美好,但也有一些疑問。

比如,目前京東物流僅支持幾個城市,如果向全國范圍開放物流服務,京東物流的運力是否足以支持內外部的物流服務,是否會影響到自身的商城業務?其配送能力的擴張是否能趕上業務需求的增長?

另外,像順豐和菜鳥之爭一樣,隨著京東物流獨立成為快遞市場的一只新力量,京東商城里依賴其他快遞企業的業務會不會受到競爭對手的挑戰,這也是一個影響京東運力的變數。

從電商業務起家自建物流體系,到目前囊括供應鏈、快遞、快運、大件、冷鏈、跨境、客服、售后等物流產品和服務,以及物流科技、物流數據、云倉等物流科技產品,京東物流切入快遞行業的路徑的成功是不可復制的,進軍個人業務是必然的,但也注定是漫長的。

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作者:techsuoma
來源:微信公眾號“科技唆麻”(ID:techsuoma)